Zu Beginn steht eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation.
Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam realistische Ziele und definieren Prioritäten.Wir begleiten Sie anschließend bei der Entwicklung und Umsetzung einer individuell abgestimmten Strategie.Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Planung auch langfristig tragfähig bleibt.
-Alle Inhalte aus dem Basis-Paket
-Strategieentwicklung
-Finanzplan mit Meilensteinen
-Alle Inhalte aus dem Standard-Paket
-Risikoanalyse und Szenarienentwicklung
-Persönlicher Ansprechpartner
Unser Angebot richtet sich an Privatpersonen, Selbstständige und kleineUnternehmen, die ihre finanzielle Zukunft bewusst gestalten möchten.Ganz gleich, ob Sie am Anfang Ihrer finanziellen Planung stehen oder bestehendeStrukturen verbessern wollen – wir bieten Ihnen passende Lösungen.Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Beratung verständlich, alltagstauglich und praxisnah ist.Dabei berücksichtigen wir individuelle Lebenssituationen, berufliche Entwicklungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.PlanMitSinn ist Ihr langfristiger Partner auf dem Weg zu mehr Übersicht und Sicherheit in finanziellen Fragen.
Unsere Dienstleistungen stehen Ihnen auch digital zur Verfügung – bequem und effizient von überall aus.Per Video-Call, sicherem Dokumentenaustausch und individueller Online-Beratung sind wir flexibel für Sie erreichbar.So sparen Sie Zeit, bleiben unabhängig vom Ort und können dennoch auf eine persönliche Betreuung zählen.Die digitalen Beratungsprozesse sind strukturiert, datensicher und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.Auch in der digitalen Zusammenarbeit steht bei uns Vertrauen und Transparenz an erster Stelle.
